2024年1月6日至10日电气设备行业周报：储能、电动车及光伏板块表现抢眼
本周(1月6日至10日)，电气设备行业整体表现强于大盘，下跌1.33%。细分板块方面，新能源汽车上涨1.5%，核电上涨1.47%，光伏下跌2.78%，风电下跌2.4%，发电设备下跌2.05%。储能领域利好消息不断，阿特斯储能签订苏格兰2GWh储能系统合同，比亚迪中标沙特电力公司2.5GW/10GWh储能系统项目合同。电动车方面，2025年以旧换新政策扩围，新能源汽车最高补贴2万元；特斯拉上海工厂2024年交付量超91.6万辆，占全球一半。光伏方面，商务部征求《光伏组件出口产品低碳评价要求》意见稿，硅料价格上涨。风电方面，中国风能新春茶话会召开，预计2024年我国风电新增并网装机容量约88GW。 公司层面，天赐材料预计2024年净利润4.4亿元-5.2亿元，同比下降72.5%-76.7%，但与Honeywell合作建设电解液和六氟磷酸锂项目；天奈科技拟回购公司股票；星源材质与株式会社RS Technologies达成战略合作协议；东方电缆拟投资建设深远海输电装备项目；中通客车12月份产量1230辆，同比增长45.98%；龙蟠科技子公司与福特签署磷酸铁锂正极材料供应协议。 投资策略方面，看好储能、电动车、光伏及风电等板块。储能方面，美国大储需求持续旺盛，欧洲、中东、拉美等新兴市场需求大爆发；电动车方面，预计2024年国内销量将达到1300万辆，2025年将增长25%；光伏方面，行业自律已基本落地，供给侧改革可期，预计2024年全球装机490GW+；风电方面，预计2025年海风装机容量将同比翻倍，陆风装机容量也将保持增长。 重点推荐标的包括宁德时代、比亚迪、阳光电源、汇川技术、湖南裕能、亿纬锂能等龙头企业，以及受益于行业发展趋势的众多其他公司。风险提示：投资增速下滑，政策不及市场预期，价格竞争超市场预期。
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